蛇眼少年・睦月に襲いかかる謎の女エージェント・黒猫。彼を護るため、天使・人間・魔族の美少女＆美少年は共闘できるのか！　ちょっとエッチな学園バトル、緊迫の第3巻！

突如、少年の前に現れたの鬼姫達！自分の「心臓」を巡って争う妖魔と鬼姫達に巻き込まれた少年の運命は!?

悪漢魔術師のちょっとエッチな異世界譚に刮目せよ！！！単行本描き下ろし漫画も収録！